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Bank financial management据统计梳理显示,近期天津、安徽、陕西多地开启地方增信机制为企业发债融资提供便利。
4月26日,据上证报,在上交所、四川证监局的指导下,成都先进制造产业投资有限公司在上海证券交易所市场完成了2023年第一期非公开发行科技创新公司债券簿记发行,发行规模7亿元,发行期限3+2年,债项评级AAA,票面利率3.40%。成都产业集团提供担保,华西证券担任牵头主承销商、受托管理人及簿记管理人,国开证券担任联席主承销商。
本次作为先进制造公司首次亮相资本市场,其创新采用了地方增信新模式,为全国首单地方增信产业类科技创新私募公司债券,也是全国首批地方增信产业债,首发即取得投资者广泛认可,创2023年以来全国同主体评级同债券期限私募公司债最低发行利率。
5月17日,天津证监局发布关于推进民企债券融资增信模式有关工作的通知。根据中国证监会《关于常态化推进民企债券央地合作增信模式的通知》等文件要求,现就推进我市民企债券融资增信模式有关事项通知如下:
请各民营企业及时学习了解信用保护工具相关政策,尽快摸排债券融资需求,于5月19日 17:00 前扫描附件3中二维码,填写并提交调查问卷。针对有债券融资需求的企业,有关部门将一企一策有针对性做好支持服务。
5月23日,据安徽证监局官网,安徽局以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机,围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,落实“健全资本市场功能,提高直接融资比重”二十大工作部署,会同上交所推动在安徽省首批试点,用好地方增信机制支持重点发展企业,为产业企业债券融资提供便利,实现“科技-产业-金融”的良性循环,更好支持安徽产业企业发展。
一是积极建言献策。联合上交所向省政府提出关于利用地方增信机制支持辖区产业企业开展债券融资的相关建议,发挥市场各方参与主体的力量,引导更多资金加大对安徽省实体产业的支持力度,构建可复制可推广的产业增信发行模式。相关建议获王清宪省长重要批示,要求高度重视、主动对接,形成机制报研。
二是主动协调担保增信。主动对接安徽省信用融资担保集团有限公司,引导转变思维,进一步向辖区优质产业类主体发债担保项目倾斜,并通过适当放松增信反担保限制、合理降低担保费用等方式,优化信用增进机制,充分发挥市场合力,扩大金融支持实体经济效能。
三是指导开展增信试点。摸排辖区产业企业债券融资需求,对有意向开展发行试点的芜湖银湖实业有限公司实行“一对一”指导,帮助对接省担保集团为公司发行3.8亿元非公开发行公司债券提供全额增信。目前,该债券已成功获得上交所批文,作为全国首批“地方增信产业债”,不仅是金融助力地方产业发展的有益尝试,更为辖区产业类企业融资提供了新思路。
5月23日,据陕西金资官微消息,由延安市政府、陕西金资共同主办的陕西金资服务延安高质量发展系列活动——陕西增信首届全国债券投资机构大会暨“红色延安”联合党建活动在延安成功举办。陕西金资党委书记、董事长李凯出席启动仪式。陕西金资党委副书记、总经理孔兵,延安市副市长吴群英,上海证券交易所债券业务部副总监周军致辞。陕西增信党委书记、董事长崔坤主持会议。延安市金融办、发改委、财政局、国资委等有关单位以及来自全国银行、券商、信托等债券投资机构代表共计150多人参加活动。
吴群英在致辞中介绍了延安市近年来经济社会发展情况以及丰富的资源禀赋和深厚的文化底蕴。他表示,延安市当前正在扎实开展“三个年”活动,大力发展“四个经济”,着力建设四个“示范区”,衷心希望各金融机构一如既往支持延安发展,充分发挥资源和资金优势,实现金融与经济建设深度融合、良性互动。延安市将进一步优化金融生态环境,积极跟进落实与陕西金资签订的战略合作协议,在前期新型城镇化基金、债券增信投资、国企改革提质增效等良好合作基础上,依托陕西金资综合金融服务平台,引入更多的金融资源参与延安发展,共享机遇、共创美好未来。
孔兵在致辞中介绍了陕西金资“一体两翼”综合金融服务平台建设情况以及陕西增信服务债券市场高质量发展取得的实效。他表示,新时代的延安发展潜力巨大、前景广阔,陕西金资将进一步强化使命担当,聚焦区域发展战略,通过盘活存量资产、组建产业基金、扩大债券融资规模等多种方式,为延安革命老区加快发展注入“金融活水”,助力盘活存量资产,扩大优化增量投资。希望以此次活动为契机,携手广大投资机构共同为延安提供多元化金融服务,增强资本市场对延安企业发展信心,服务延安经济社会高质量发展。
周军介绍了上交所在服务国家创新驱动战略、支持经济高质量发展、推动资本市场全面深化改革等方面情况,并就更好利用债券市场直接融资渠道提出三点建议:一是利用好债券市场直接融资功能,积极服务国家战略和区域经济发展;二是利用好资产支持证券、REITs等金融工具,盘活存量资产,提高资产运行效率;三是利用好上交所金融基础设施平台及陕西省金融支持政策,共同支持延安革命老区加快发展。
会上,陕西增信党委副书记、总经理黄福臣介绍了公司发展及服务区域债券市场取得的成效。延安市发改委副主任叶二凹介绍了延安市经济社会发展情况。延安旅游、延安城投、延安新区、延安经开等4家企业作了路演推介。
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